孟达被杀以后，诸葛亮联合孟达起兵的计划落空，公元228年年初，他只好独自从汉中杀了出来。一开始，由于西北好几年没有经过大战，曹魏帝国都没有做好应战的准备，诸葛亮大军一到，各地纷纷投降，可是后来由于马谡在祁山（甘肃西和西北）一战中不守要道，却守在山上，结果被张郃团团围住，几乎全军覆没，诸葛亮无险可守，只好全体撤退。虽然这场大战的头功要算到张郃、曹真的头上，但司马懿迅速的砍掉诸葛亮的一条臂膀，也强有力的支援了友军。
这一次战役，被后人们称为一出岐山，在《三国演义》里，可以说是诸葛亮策划的最经典战役之一。后人总把一出岐山的失败归结于马谡的失误，但如果我们冷静的、认真的读一读史书，就可以发现诸葛亮的北伐其实注定徒劳无功。在当时的中国，曹魏帝国的人口、军力，比蜀汉和东吴加起来都强，而蜀汉仅仅占据着现今的大西南不到一半儿的地方，人口更是连曹魏帝国的五分之一都没有，以这样悬殊的实力对比还想战胜，实在是比登天还难。
在干掉孟达之后，司马懿还顺便逮捕了魏兴太守（陕西）申仪。孟达叛乱的消息，其实是申仪告的密，但是申仪本人由于长时间的守在魏兴，自己也是独断专行，动不动就假传圣旨、私刻印章，随便以自己的意愿分封属下。孟达的被杀，让申仪对自己的前途也感到害怕，但是司马懿派人对他好言安抚，请他来见面，等申仪一来，司马懿立刻把他逮捕，装进囚车送到了洛阳。为了让这个地区真正安定下来，司马懿又把孟达旧部七千多户人家流放到了幽州（河北北部），这一系列快速、有效的攻略，对蜀汉帝国也造成了巨大的影响，不久，蜀汉帝国的将领姚静、郑他率领七千多人也跑到司马懿这里来投降了。
看到原本动荡的汉江上游一带逐渐安定，司马懿才回到宛城。当时，这个地区刚刚真正纳入曹魏帝国的管辖，新成立的郡政府、县政府，连最基本的户口名册都没有，皇帝曹睿想把这个地方好好捋一遍，就把司马懿召到洛阳，想问问他，该制定些什么办法才能让汉水上游安定下来。没想到，司马懿却说：“蜀汉帝国用严刑峻法统治百姓，所以百姓们才会跑到我们这边来，我们应该尽量用宽大的政策去安抚他们，老百姓自然就会安家乐业。”这意思就是说，对待边境的百姓，不要那么严厉苛刻，尽量安抚，只要不出乱子就行了。
曹睿听到司马懿的办法非常满意，就又问他，如果进攻蜀汉和东吴的话，应该先打谁。出乎别人的意料，司马懿认为应该先打实力较强的东吴，他出的办法就是，先派陆军猛攻长江下游，然后趁着东吴救援的时候，再派水军从夏口打过去，让敌人顾得了头顾不了尾。实际上，在半个多世纪以后，晋王朝在灭吴的战争中，基本采用的就是这种战法，司马懿的计策，从某种程度上来说，应该是超前了半个多世纪。
司马懿见过曹睿以后，就又回到了宛城。在公元228年12月，在一出岐山不到一年的时间里，诸葛亮第二次对曹魏帝国发动了进攻。这一次，他打的是陈仓（陕西宝鸡），但是由于陈仓守将郝昭防守严密，诸葛亮从月头儿打到月尾，一点儿便宜也没占着，等到张郃的援军赶到时，诸葛亮已经回到汉中了。第二年的春天，为了防止汉中的西面发生问题，诸葛亮攻克了曹魏帝国的武都郡（甘肃威县）和阴平郡（甘肃文县），然后立刻就返回汉中。
这三次和诸葛亮的战役，司马懿都没有参与过，但是，不参与并不代表着不思考。从诸葛亮的三次撤退，司马懿发现了他的死穴，那就是：粮食不足、运粮困难。除了第一次入侵诸葛亮准备的还比较充分，其余的两次进攻，全是虎头蛇尾，连一个月都坚持不了。就在司马懿在假想着如何对抗诸葛亮的时候，公元230年的7月，镇守大西北的曹真，向汉中发动大规模的报复性进攻，结果因为连降大雨，这场轰轰烈烈的战役狼狈的泡汤了。
公元231年2月，诸葛亮第四次进攻曹魏帝国，先包围了战略要地岐山，就在这个时候，镇守大西北的大司马曹真突患重病，为了抵抗诸葛亮，皇帝曹睿命令已经是大将军的司马懿立刻接替曹真进驻长安，总领大西北的各路军队。3月，曹真去世，司马懿成为了大西北新一任的最高军政长官。
也许连司马懿自己也没有意识到，对曹魏帝国来说，他的上任，具有划时代的意义。长安是当时仅次于首都洛阳的重要城市，大西北，也是曹魏帝国最辽阔、最复杂的军区，因为这里太重要了，所以从曹操时代开始，一直都牢牢的掌握在曹家和夏侯家这两个皇族的手里。司马懿是第一个总督长安的外姓人，从此以后，他不仅确立了顶级战神的位置，还拥有了一个强有力的班底——整个大西北骁勇善战的将领和士兵，而这都要感谢诸葛亮，因为如果没有他强有力的进攻，曹睿就不会在慌乱之中，把这么重要的位置交给司马懿。接下来，伴随着和诸葛亮的一次次战斗，司马懿的威望也会越来越高，大西北魏军的战斗力会越来越强，最重要的是，司马懿和大西北将士们的感情，会越来越深。
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